美国市场已饱和缘由

美团IPO估值高达600亿美元，自家的约车会不会拖后腿？

美团点评终究要IPO了。

这下子，总叨叨着九败一胜的王兴，终究可以底气十足地说这一胜了，至少是在当下的估值和上市后的市值上。

6月25日，美团点评表露了其向港交所递交的招股说明书。据市场消息称，美团点评的目标估值为600亿美元(约4680亿港元)，预计集资60亿美元(468亿港元)，最快10月挂牌。

虽然，美图点评的财务数据其实不好看。

招股书表露，2017年，美团点评实现收入339.28亿元，年内亏损189.88亿元，经调整EBITDA为亏损26.92亿元。2016年，美团点评实现收入129.88亿元，年内亏损57.95亿元，经调剂EBITDA为亏损49.98亿元。

值得注意的是，除了美团点评收购的摩拜单车已产生亏损外，今年美团约车司机的成本已达到2.93亿元。

而在前，美团点评CEO王兴亦在一次活动中表示，对包括北京等城市行将上线的打车业务，美团准备了10亿美元(约63亿人民币)，而且上不封顶。

似乎，目前的烧钱节奏还是个起手式，而此次IPO中，或许还会有大量的资金流入到这项美团新业务上。

迟到的美团约车，能否有机会呢?

做外卖的美团和做约车的滴滴，怄气的结果是，双方互相在对方有绝对优势的领地上，挑起了烽火，变成了业界的笑话。

就在前不久，滴滴外卖在南京上线，这里恰恰是去年2月，美团进军打车的起点。

美团不甘示弱，随即宣布上线打车垫付功能;而早前在无锡、南京开打的外卖和打车补贴大战，则终究被有关部门叫停，无疾而终。

可这真的是个跨界的笑话吗?尤其是最早挑起战火，从去年就开始布局打车的美团来说，这个约车迟到者，是不是存在一点微不足道的赢面?

这一波补贴，其实只是开场的威风锣鼓

在很多外界观感看来，美团打车仿佛输定了。

尤其是在4月下旬开始，美团打车旗下的司机们发现补贴变少了，媒体亦爆出部分司机接单量下落5成后，这种观感就变得更加真实。

此时，距离美团打车高调登陆上海，且让美团CEO王兴兴奋地喊出首日突破15万单，次天25万单，第三天突破30万、迅速地拿到上海三分之一的市场份额的壮语，不过刚刚过去一个月而已。

其实，一样的一幕，也在滴滴外卖身上上演，双方仿佛都形成了一种默契，即用补贴做个前戏，但不能持久。

无他，如果靠补贴开路的话，双方都将进入以本伤人的血拼状态，实则毫无意义。至于开场的时候，大家打个对台，那本也是江湖规矩，意思意思，刷一个存在感的结果。

过江龙需要有个开场的威风锣鼓、地头蛇也要来一个针锋相对的下马威，如此而已。

过江龙有优势!美团还在找缝隙

对美团打车，大多数负面的评价集中在抄袭2字。

垫付功能被指抄袭滴滴在2016年12月推出的功能;还需要司机手动催款的美团打车，被指比滴滴早在2016年就自动帮司机催款的技术落后了太远;至于美团打车有许多的功能、不少的界面有高仿滴滴的嫌疑，则往往成为类似评论补刀的重点。

但这其实不重要，或这时候这本就是后来者的题中应有之意。既然有先辈趟出了一条路，何必另辟蹊径。

关键在于，后来的过江龙，虽然常常在市场份额上有太多难以追逐困扰。可有一点却优势明显：对于先辈由于积重难返、不易改进的软肋，可以饱以老拳。

这本身就是颠覆式创新的套路活。只是，美团并没有真正找到这样的市场缝隙和软肋。但这不妨碍其在船小好调头的情况下，先封杀一些约车的漏洞。

尤其是56空姐滴滴打车遇害案后，暴露出来的约车巨大软肋。美团打车立刻显示出了自己过江龙的本色：美团打车整治套牌车专项飓风行动不断升级，上海地区所有新注册车辆和驾驶员，均需前往线下验车点进行核验;自5月30日起上线人脸识别比对系统，确保驾驶员和注册人一致;此外，美团打车还在6月推出了线下验车、人脸辨认、临时抽检3大审核机制，对在运营的车辆随机进行审核。

但这样的动作，毕竟还只是停留在固有约车模式的漏洞封堵之上，美团想要真正在打车大战中，别开生面，仅仅靠运营商的完善，远远不够。

打车不一定要赚钱，美团却必须要粉转

美团打车的艰难，一样也是滴滴外卖的艰难。而两个跨界的打法都面临一个问题怎样才能创新出新的业态来。

美团的思路其实其实不复杂，打车不是用来赚钱的，而是用来领路的。

换言之，就是让客户进入到美团的闭环中，打车去酒店、饭店、景点和更多，让单一的场景变成一个连锁的环节，也让流量在美团的内循环中得到最大的转换率。

这不是路人转粉，而是粉转，亿级用户的当量下，美团其实不愁顾客，也不发愁自己已辐射到O2O各种商业形态下的消费变现场景，它只是用来补完从一个场景切换到下一个场景之间，缺失的一部分。即各场景下的粉丝转换率无缝对接。

相对而言，只是单独进击一个外卖的滴滴，在这类衔接中就单薄了许多，毕竟约车送外卖这档子事，多少本钱和供应链上都还有点太过脑洞大开。

只是，这种把过去旅游景点的一票畅玩引入到自身商业链条上的方式，仍然问题重重：

美团本身的O2O场景之间，并没有真正的打通一票制，仅仅靠打车送美团其他业务的优惠劵，本身又缺少精准性，而近似过去在街头派传单;而往返于各消费场景下的专车接送模式，对于本身走价廉物美而非VIP尊享的美团来说，仿佛也有点远，何况现在加入美团的约车，也还没达到那种豪华的档次

整个链条的不畅通，也让这种引流思惟，在完美的构想下，多少流于形式，只是成为了先抢点布局的一种战略闲子，高调出场后，就是悄悄地渗透其他城市，等待美团真正布局大展开，再出场做敌后武工队。

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