广证恒生吸金大法发布水利工程腾飞在即吧

广证恒生：吸金大法发布 水利工程腾飞在即 类别： 机构： 研究员：

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不必追求一步到位 内容摘要

【要闻点评】广东出台水泥业产能臵换方案4月1日从工信部获悉，广东省水泥行业9个在建项目产能臵换方案，共涉及产能臵换2070万吨。已由广东省经济和信息化委员会报广东省人民政府确认，现予公告，并在全国产能臵换指标供需平台发布。

1、臵换旨在淘汰落后产能，供给过剩危机正逐步化解。

2、下游地产行业复苏缓慢，基建稳增长支持水泥需求。

、中游建材暂缺整体机会，关注区域龙头和并购题材。

4、推荐关注塔牌集团（0022 ）：15年粤东西北基建投资仍将发力，区域水泥行业景气度较高。公司作为粤东市场份额最大的水泥供应商，随着两条万吨新型干法水泥生产线的批复，市场份额有望进一步提高。目前公司估值水平较低，谨慎推荐。

【要闻点评】“吸金大法”发布，水利工程腾飞在即4月1日消息，国家发展改革委、财政部、水利部近日联合印发了《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》。

1、政策指路，发展已有足够驱动力。

2、巨额投资撬动上下游行业发展。根据统计，我国去年的水利投资总额达到了4880亿元，根据今年的水利工程建设规划来看，今年的投资规模还将进一步扩大。

、PPP助力，水利建设进程加速。推荐水利龙头公司葛洲坝（600068）和安徽水利（600502）。

【市场概念板块〃谁主沉浮】

1日（周三），A股市场强势表现，Wind127个主题板块中有126个板块实现上涨，有79个板块涨幅高于沪深 00指数（+1.79%）。其中，充电桩、锂电池、智能电、苹果、丝绸之路板块涨幅靠前，涨幅分别为7. 5%、6. 6%、6.25%、6.12%、5.8 %。新电改带来的能源互联革命，带动电力储能市场爆发式发展，加上新能源汽车销量渐增，充电桩设施的建设进程加快，充电桩企业将实现价值重估。

【犇骉主题〃舍我其谁】

1、犇骉主题点拨。

1日，领犇骉主题中涨幅排前三的是林洋电子（601222）、中国国航（601111）和金风科技（002202），涨幅分别为10%、5.8 %和5.04%，其中林洋电子和金风科技的累计涨幅分别达8 .7%和49.4%。

2、主题事件跟踪。（1）环保：北京预计7月起征收挥发性有机物排污费；财政部：环境税正走立法过程，最低税率或按排污费标准。（2）中央深改小组通过医改试点指导意见。

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